ESG绿天鹅降临 低碳目标多重资产策略稳收益

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今年最新诺贝尔物理学奖首度颁发给国际气候专家,凸显全球气候变迁的高度重要性。长期维持全球金融稳定的国际清算银行2020年提出「绿天鹅一词,指出气候变迁将是影响全球金融稳定的重大因素,也增强市场对ESG投资的关注度,更成为企业营运的新显学。

联邦低碳目标多重资产基金预定经理人周钲凯表示,自从1992年联合国环境及发展委员会(UNCED)对「人为温室气体排放」做出全球性管制目标协议,并由150余国签署通过后,开启了长达30年的「减碳课题」,无论是1997年《京都议定书》中透过「碳交易市场」以跨国弹性减量方式达成目标,或是2015年的全球《巴黎协定》以及2021年美国宣布重返巴黎气候协议,都显示「减碳」已是不可逆的世界趋势。

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周钲凯指出,欧美各国的绿色净零计画、投资人需求及低融资成本因素,推动企业持续搭上绿色金融顺风车,根据预测,2021年绿色、永续债券与贷款发行金额估可达到1兆美元,有望较去年增长逾3成。在价格报酬上,绿色债券也比全球一般债券表现佳,无论是二年或五年累积报酬率,绿债皆以5.33%及14.4%表现胜过一般债券。

然而,近期美债殖利率一度走升,挑起市场敏感神经,投资收益的不确定性也跟着升高,周钲凯分析,MSCI全球低碳目标指数因纳入获利来源佳、永续企业概念的成分股,今年以来指数波动度相对较低,也比S&P 500 ESG指数及S&P 500指数更具有稳定表现。

综观投资策略,周钲凯认为,现今市场ESG基金百百种,有单纯投资ESG股票,也有单纯投资ESG债券的基金,而同时纳入ESG股票与债券的多重资产基金,才是在波动市场中的首选。尤其锁定全球低排碳目标的多重资产基金,因纳入流动性较佳的大型股、成长性较高的中小型股,以及低波动且具有投资等级信评的绿色可持续发展债券,透过有股有债的资产配置组合,有助于提供稳健收益。

全球气候投资成长 减速 法国巴黎人寿联手彰银景顺 推目标日期基金 ,

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