拜登出手,原油应声跌落;再度暴跌,阶段新低的铁矿何时能企稳?

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  11月18日,国内商品期市大面积下挫。涨幅方面,纸浆涨超3%,动力煤涨超2%,苹果、棕榈油、LPG、豆二、红枣、豆油、白糖涨超1%;跌幅方面,硅铁、铁矿跌超5%,原油跌超4%,燃油、锰硅、沥青跌超3%,苯乙烯、PTA、低硫燃油、乙二醇、不锈钢、尿素、焦煤、沪锌、短纤、国际铜跌超2%。

  消息快讯

  1、在11月18日举行的第十二届期货机构投资者年会上,广期所副总经理李震表示,(研究推出)具有大湾区域“一带一路”沿线国家特色的大宗商品板块,如咖啡期货,为相关区域内的实体产业规避价格风险,提供风险管理的工具。未来两年,广期所将在四个领域为期货市场带来创新品种。

  2、Mysteel:螺纹社库连续六周减少,表需、厂库由增转减,产量连续三周减少。螺纹产量270.7万吨,较上周减少12.15万吨,降幅4.30%;螺纹社库473.85万吨,较上周减少28.63万吨,降幅5.70%;螺纹厂库280.26万吨,较上周减少5.89万吨,降幅2.06%;螺纹表需305.22万吨,较上周减少3.47万吨,降幅1.12%。

  3、日前,国家统计局公布的数据显示,2021年10月全国粗钢产量7158万吨,同比下降23.3%,1�D10月累计产量87705万吨,同比下降0.7%。从分省数据来看,14省市10月粗钢产量同比降幅超20%。其中河北降27.67%、山东降39.99%,安徽降24.72%、河南降26.97%、内蒙古降25.41%、四川降20.10%、广东降43.77%、云南降23.06%、浙江降37.69%、吉林降40.19%、新疆降43.04%、甘肃降33.27%、重庆降65.13%和贵州降67.00%。

  4、据国家统计局数据显示,中国10月电解铜产量为85.5万吨,同比减少0.3%;1-10月产量总计为861.6万吨,同比增长8.4%。10月铜材产量为170.1万吨,同比减少12.3%;1-10月产量总计为1696.2万吨,同比减少5.4%。

  重点品种分析

  铁矿

  日内铁矿遭遇重挫,主力合约暴跌5.1%报511.5元/吨,创下2020年4月以来新低。

  消息面上,日前河北省相关部门联合发布采暖季钢铁行业错峰生产的通知,明确于2021年11月15日至2022年3月15日期间在石家庄等多市范围内实施错峰生产。此外,唐山本周重启污染天气应急响应,邯郸也发布重点行业生产调控方案。

  基本面来看,当前铁矿基本面整体变化不大,弱势格局预计将延续。具体来看,一方面下游钢厂限产继续趋严,铁矿需求持续受到压制。另一方面,国家对地产行业管控较为严格,导致三季度以来钢材消费出现断崖式下跌,目前钢价已跌至成本附近,甚至有部分钢厂亏损。在此背景下,钢厂自身生产积极性不强,原料采购消极。

  而从供应来看,虽然海外泊位检修增多导致全球铁矿发运量有所回落,到港量也较前期小幅回落,但由于需求疲弱占据主导,导致港口库存持续累库。数据显示,上周国内45港铁矿石库存增加301.87万吨或2.05%至15005.7万吨,同比增幅达17.44%,累库延续,供应持续宽松。

  南华期货表示,目前市场仍十分悲观,难以看到实质性多头逻辑。不过鉴于目前铁矿价格已处于低估值区间,不再过多看空铁矿,预计后市以偏弱震荡为主。也不建议在这个位置追空,同时关注多头入场时机。

  原油

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  周四原油主力合约盘中大跌,价格一度触及一个月新低,最终收跌4.28%报489.9元/桶。

  对于今日原油大跌的原因,市场普遍认为受消息面所影响。昨日有消息传出,美国对油价干预进一步加强,拜登敦促FTC“立即动用所有工具”,对油企涉嫌抬高汽油价格的“潜在非法行为”进行调查。同时有消息称美国要求印度、日本和韩国释放石油储备,另外美国也表示可能以出售或者借用的方式释放原油储备库存。美国干预市场平抑能源价格忧虑升温,导致日内原油价格大跌。

  回归基本面来看,OPEC+维持增产40万桶/日的产量政策,沙特和阿联酋暗示OPEC+将继续在增产问题上保持谨慎,此外EIA原油库存下降,短期能源供应短缺忧虑对油市有所支撑;需求方面,欧洲疫情形势严峻令市场担忧需求前景。整体来看,鉴于美国或出手干预市场,短线油市呈现宽幅整理。

  瑞达期货(002961,股吧)认为,技术上,SC2201合约大幅下跌,期价考验60日均线支撑,短线上海原油期价呈现回落整理走势。操作上,建议短线484-500区间交易。

  硅铁

  日内盘中,硅铁主力合约最低下探8136元/吨,创下4个月新低,最终收跌5.3%报8144元/吨。

  方正中期期货分析称,需求方面,钢厂在减产的大背景下叠加近期利润大幅被压缩,以消耗自身库存为主,主动采购意愿较弱且基本以降价采购为主。而供应方面来看,随着临近年底能耗双控压力的边际缓解,近期硅铁产量持续回升。但宁夏和青海主产区新一轮限产预期有再度发酵的迹象,后续硅铁供给端仍将有约束。年内剩余时间预计硅铁市场将呈现供需两弱的格局。随着终端需求的转好,金属镁价格近期进一步走强,部分镁厂排单至月末。预计短期金属镁价格将维持坚挺,对75硅铁价格将形成正反馈。兰炭价格近期持续下降,但电价依旧维持高位运行,硅铁当前实际生产成本多在8000元/吨上方,限制现货价格进一步回落空间。海外当前硅铁报价也出现明显回调,下游采购出现观望态度,出口量预计后续会有进一步回落。操作上硅铁当前正处于筑底过程中,暂维持偏空思路,但下方空间已不大,趋势性机会不明显,暂可维持观望。

  重点事件关注

  1、21:30 美国至11月13日当周初请失业金人数

  2、21:30 美国11月费城联储制造业指数

  3、21:30 美联储博斯蒂克发表讲话

  4、22:30 美联储威廉姆斯参与炉边谈话

  5、23:00 美国10月谘商会领先指标月率

  6、23:30 美国至11月12日当周EIA天然气库存

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